Consulenza finanziaria e creditizia, campo assicurativo, attività amministrativa, impiegato commerciale
Sel*** ***** (XX Anni)
consulente finanziario a banca mediolanum
università roma tor vergata
Roma,
Lazio
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Esperienza
consulente finanziario
banca mediolanum
feb 2015
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Attualmente
Attività svolte: - mi occupo di instaurare e curare le relazioni con la clientela sia in fase pre che post contrattuale; - intercettare ed analizzare le esigenze e necessità dei clienti al fine di individuare le soluzioni migliori da proporre; - analisi dei portafogli di investimento con piattaforme apposite e pianificazione finanziaria con gestione personalizzata dei patrimoni; - conclusione di contratti che abbraccino a 360 gradi le richieste dei clienti attraverso servizi d’investimento, servizi assicurativi, servizi previdenziali, passaggio generazionale, ottimizzazione fiscale; - controllo delle dinamiche relative ai servizi bancari e gestione dei conti correnti; - gestione dei bisogni creditizi con raccolta, analisi e valutazione dei documenti reddituali, con impostazione e valutazione di pre-fattibilità di pratiche creditizie; - reportistica e assistenza personalizzata periodica; - partecipazione a corsi di aggiornamento professionale tramite seminari erogati dall’azienda ma anche approfondimenti esterni. - Certificazioni IVASS
assistente e segreteria
ufficio finanziario
gen 2014
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dic 2015
Attività di assistenza front office per i clienti. Attività di back office nella raccolta documentazione anagrafica, reddituale,catastale per pratiche di finanziamento e mutuo. Gestione degli appuntamenti e supporto preparazione eventi e conferenze.supporto all’attività di segreteria, archiviazione, accoglienza clienti, e piccole operazioni (ad esempio versamenti assegni e preparazione a pratiche di mutuo) oltre ad un supporto nella preparazione di conferenze( presentazioni in power point) e organizzazione eventi
promoter
instore
dic 2013
-
dic 2013
Attività di allestimento/esposizione prodotti, approccio con la clientela e presentazione del brand, dei cofanetti regalo e delle relative promozioni, con lo scopo di invogliare all’acquisto del prodotto. Attività di reporting
Formazione
laurea magistrale economia
università roma tor vergata
ott 2010
-
nov 2012
Laurea magistrale presso la Facoltà di Economia di Roma Tor Vergata indirizzo: “Gestione dei mercati e degli intermediari finanziari” Analisi, valutazione e progettazione nell’ambito dei mercati finanziari, della gestione finanziaria delle banche e degli intermediari finanziari. Gestione clientela, risparmio, della tesoreria, valutazione e gestione dei fabbisogni finanziari di banche ed enti creditizi Tesi: Il Leverage Ratio di Basilea 3: natura ed impatti sul sistema bancario italiano. Voto 101/110
laurea triennale economia
universita roma tor vergata
set 2006
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ott 2010
Laurea Triennale presso la Facoltà di Economia di Roma Tor Vergata indirizzo “Economia dei mercati e degli intermediari finanziari” Conoscenze di base circa le principali caratteristiche di banche,società assicurazione, Sim, Sgr e aree finanziarie dell’impresa oltre alle conoscenze sul funzionamento e regolamento dei mercati finanziari. Tesi:Le società di Rating: tra disfunzioni del passato e prospettive per il futuro. Voto 90\110
diploma scientifico
plinio seniore
diploma di maturità scientifica conseguito nel 2005
Lingue
inglese - medio
Informazioni addizionali
Buone capacità di lavorare in team, collaborare con colleghi, scambio di opinioni e informazioni al fine ultimo di ottenere un obiettivo comune. Capacità di Leadership e buone doti relazionali, che mi permettono di essere in grado di organizzare e coordinare anche un piccolo gruppo di lavoro. Essendo una persona precisa e responsabile mi ritengo in grado di organizzare i compiti assegnati, di reagire in modo positivo difronte a problemi od ostacoli, cogliendo ogni occasione per migliorare. Buon utilizzo del Pc, dei principali applicativi Office e buone capacità di navigazione in internet e gestione posta elettronica. Automunita Mi ritengo una ragazza estroversa, solare e spigliata, con un buon senso di responsabilità e di impegno. Mi reputo una persona determinata e seria, con buone capacità di ascolto e apprendimento, disponibile, e con propensione a lavorare in team