CONSULENTE FINANZIARIO CON P.IVA
Descrizione dell'offerta di lavoro
La figura, supportando i clienti nella pianificazione e gestione del patrimonio finanziario, si occuperà della scelta di investimenti, prodotti assicurativi e soluzioni di risparmio personalizzate.
Responsabilità principali:
Analizzare il profilo finanziario e le esigenze del cliente per proporre soluzioni su misura.
Consigliare e vendere prodotti finanziari quali fondi, polizze, strumenti di investimento, piani pensionistici e altri strumenti di risparmio.
Monitorare l’andamento degli investimenti e aggiornare periodicamente il cliente sulle performance.
Gestire autonomamente il proprio portafoglio clienti, acquisendo nuovi contatti e mantenendo rapporti duraturi.
Rispettare le normative di settore e aggiornarsi costantemente sulle novità finanziarie e regolamentari.
Collaborare con istituti bancari, assicurativi o società di gestione per la distribuzione dei prodotti.
Curare la documentazione amministrativa e fiscale relativa all’attività professionale.
Requisiti:
Possesso di Partita IVA e iscrizione agli Albi professionali o registri richiesti (es. Albo dei consulenti finanziari o registro OCF).
Conoscenza approfondita dei mercati finanziari, prodotti di investimento e strumenti assicurativi.
Capacità di analisi finanziaria e valutazione del rischio.
Eccellenti doti comunicative e commerciali.
Autonomia organizzativa e forte orientamento al cliente.
Esperienza pregressa nel settore finanziario o consulenza patrimoniale è preferibile.
Utilizzo fluente di strumenti digitali per la gestione clienti e reportistica.
Competenze personali:
Proattività e capacità di lavorare in autonomia come libero professionista.
Forte etica professionale e attenzione alla compliance.
Capacità di costruire fiducia e relazioni a lungo termine con i clienti.
Il rapporto di collaborazione sarà oggetto di colloquio.
Dettagli dell'offerta
- Imprecisato
- Imprecisato
- 14/08/2025
- 06/01/2026
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