WEALTH MANAGER

Uno dei più grandi gruppi europei di gestione patrimoniale milano azienda il nostro cliente è una delle realtà di wealth management più grandi in europa, con 60 anni di esperienza nel portfolio management ed investment funds.
la caratteristica distintiva è creare soluzioni taylor made per clienti istituzionali e privati.
offerta responsabilità principali.
sviluppo e gestione del portafoglio clienti.
identificare, acquisire e sviluppare nuove relazioni commerciali con potenziali clienti, prevalentemente nel segmento wealth management e hnwi/uhnwi.
gestire e consolidare le relazioni esistenti, agendo come punto di contatto principale per i clienti assegnati.
comprendere a fondo le esigenze di investimento, gli obiettivi e i profili di rischio dei clienti per proporre le soluzioni più adeguate.
mantenere un elevato livello di servizio al cliente, rispondendo prontamente a richieste e problematiche.
promozione e vendita di soluzioni di investimento.
presentare e illustrare in modo efficace le diverse strategie di investimento (fondi comuni, gestioni patrimoniali, prodotti alternativi, mandati istituzionali) offerte dalla società.
collaborare con i portfolio manager, gli specialisti di prodotto e gli analisti per personalizzare le soluzioni e rispondere alle specifiche richieste dei clienti.
negoziare i termini commerciali e contrattuali in linea con le politiche aziendali.
preparare presentazioni, proposte e materiali informativi per i clienti.
analisi di mercato e contributo strategico.
monitorare costantemente il mercato finanziario, le tendenze di investimento e le attività della concorrenza.
fornire feedback alla direzione sales e ai team di prodotto sulle esigenze del mercato e sulle opportunità di sviluppo di nuove soluzioni.
contribuire alla definizione delle strategie commerciali e di posizionamento della società sul mercato.
conformità e reporting.
assicurare il pieno rispetto delle normative (es.
mifid ii, aifmd, gdpr) e delle procedure interne in tutte le attività commerciali e di relazione con il cliente.
redigere report periodici sull'andamento delle relazioni, sulle vendite e sul raggiungimento degli obiettivi.
mantenere aggiornato il crm aziendale con tutte le informazioni relative ai clienti e alle interazioni.
competenze ed esperienza formazione.
laurea in economia, finanza, ingegneria gestionale o discipline equivalenti.
un master in finanza o un mba costituiscono un plus.
esperienza.
solida esperienza maturata in ruoli di wealth management, relationship management, sales o business development all'interno di società di asset management, banche d'investimento, private bank o reti di consulenza finanziaria.
consolidato network e/o portafoglio wealth/uhnwi/hnwi conoscenze specifiche.
profonda conoscenza dei mercati finanziari, degli strumenti di investimento (fondi, sicav, gestioni patrimoniali, obbligazioni, azioni, prodotti strutturati, investimenti alternativi).
ottima comprensione delle normative finanziarie italiane ed europee (in particolare mifid ii).
capacità di analisi finanziaria e di interpretazione dei dati di performance.
completa l'offerta ottima opportunità di carriera.