WEALTH / UHNWI MANAGER

Asset manager svizzero con sede a milano milano azienda il nostro cliente è uno dei grandi gruppi di asset management, al 100% indipendente.
offerta sviluppo e gestione del portafoglio clienti uhnwi.
acquisire e sviluppare proattivamente nuove relazioni con clienti uhnwi e family office, attraverso un'attività di networking mirata e referenze qualificate.
gestire e consolidare un portafoglio clienti esistente, agendo come trusted advisor e principale punto di contatto per tutte le esigenze patrimoniali complesse.
costruire relazioni solide e durature basate su fiducia, discrezione e profonda comprensione delle dinamiche familiari e imprenditoriali del cliente.
consulenza patrimoniale olistica e strategie di investimento.
analizzare in modo approfondito la situazione patrimoniale, gli obiettivi finanziari, la propensione al rischio e le esigenze generazionali/successorie del cliente.
sviluppare e implementare strategie di investimento sofisticate e personalizzate, che possono includere asset class tradizionali (azioni, obbligazioni), investimenti alternativi (private equity, hedge funds, real estate), e prodotti strutturati.
coordinare e integrare la consulenza su aspetti fiscali, legali, successori e assicurativi, collaborando con specialisti interni ed esterni (fiscalisti, avvocati, notai).
monitorare costantemente l'andamento dei mercati e del portafoglio del cliente, proponendo tempestivamente aggiustamenti e nuove opportunità.
cross-selling e collaborazione inter-funzionale.
identificare e proporre servizi bancari e finanziari aggiuntivi offerti dalla banca o dal gruppo (es.
corporate finance, m&a advisory, lending per grandi patrimoni, servizi fiduciari).
collaborare strettamente con team di specialisti interni (investment strategists, fiscalisti, legali, specialisti di prodotti complessi) e con partner esterni per offrire soluzioni integrate e complete.
agire come \"regista\" delle diverse competenze messe a disposizione del cliente.
gestione dei rischi e conformità.
assicurare il pieno rispetto di tutte le normative (es.
mifid ii, aml, gdpr) e delle procedure interne relative alla gestione dei patrimoni e alla profilazione del cliente.
mantenere un elevato standard di etica professionale, integrità e riservatezza.
gestire la documentazione e la reportistica in modo accurato e conforme.
comunicazione e reporting.
fornire report chiari e trasparenti sulle performance del portafoglio e sull'avanzamento della pianificazione patrimoniale.
organizzare incontri periodici di revisione con il cliente e i suoi consulenti esterni.
rappresentare la banca in eventi di settore e occasioni di networking di alto livello.
competenze ed esperienza formazione.
laurea magistrale in economia, finanza, giurisprudenza o discipline affini.
un master in finanza, mba o certificazioni riconosciute (es.
cfa, efa, efp) sono altamente preferenziali.
esperienza.
minimo 8-10 anni di comprovata esperienza nel private banking o wealth management, con un track record significativo nella gestione e acquisizione di clienti uhnwi e/o family office.
conoscenze specifiche.
profonda e aggiornata conoscenza dei mercati finanziari globali, delle asset class tradizionali e alternative.
competenze avanzate in pianificazione finanziaria, fiscale, successoria e assicurativa per grandi patrimoni.
conoscenza approfondita delle normative bancarie e finanziarie (mifid ii, aml, ecc.).
familiarità con le dinamiche di family governance e di gestione di patrimoni complessi.
completa l'offerta ottima opportunità di carriera.